Logiciels de Gestion: Sage Contact : Gestion des Contacts Initiation
ObjectifsPermettre au stagiaire à l'issue de la formation, d'être opérationnel, installer, utiliser et former, sur l'ensemble des traitements de la Gestion des Contacts Clients.
StageDurée de la formation : 2 jours
DiplômeLogiciels de Gestion: Sage Contact : Gestion des Contacts Clients Initiation
ContenuIntroduction : présentation de l'environnement
1- Gérer ses contacts
- Créer, dupliquer et supprimer une fiche
- Se déplacer dans la base
- Afficher sous forme de liste
- Trier et organiser des contacts en groupe
2- Programmer ses activités
- Créer une activité
- Déplacer une activité
- Supprimer une activité
3- Rechercher des contacts
- Consultation simple
- Recherche par mot clé
- Requête par l'exemple
- Enregistrer une requête
4- Communiquer avec ses contacts
- Par lettre, mail ou fax
- Envoyer un mailing
5- Gérer des affaires
- Créer des opportunités
- Clôturer une vente
- Graphiques de ventes
6- Imprimer des données
- Les rapports
- Les étiquettes et enveloppes
7- Utiliser le lien Sage
8- Créer une nouvelle base
9- Paramétrages
- Champs et index
- Préférences
- Etats spécifiques
- Personnaliser l'interface
- Les macros
10- Présentation d'écran
11- Réaliser des modèles et des rapports
12- Les méthodes d'installation
- Base partagée
- Base à base
- Synchronisation base à base / utilisateur
13- La maintenance
- Sauvegarde et purge
- Outils de maintenance de la base de données
- Réindexation, importation, exportation de données
14- Les connections
- Principe de fonctionnement
- Utilisation des fonctions
15- Echanger des données
- Définir une clé de fusion
- Mettre à jour des données