ObjectifsFormer les participants aux divers aspects de la fonction d'un conseiller en gestion patrimoniale. Être capable d'en faire la synthèse pour diagnostiquer et proposer la solution optimale à un client en fonction de sa situation familiale et économique ainsi que de ses objectifs.
StageStage ou mission de professionnalisation. Plein temps
Dirigé àBac +4, Bac +5, Ecole de commerce, DCEF
DiplômeMBA gestion de patrimoine
ContenuAssumer un poste de conseiller en gestion de patrimoine, que ce soit en indépendant ou en entreprise (banque, organisme financier, société d'investissement, office notarial)
L'accent est mis sur les deux piliers de tout patrimoine que sont l'immobilier (aspects fiscaux et techniques) et la Bourse. Sont également abordés : marchés de l'Art, Droit (de la famille et des successions), comptabilité, fiscalité du patrimoine, immobilier et défiscalisation, stratégies patrimoniales.