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Objectifs
Former les participants aux divers aspects de la fonction d'un conseiller en gestion patrimoniale. Être capable d'en faire la synthèse pour diagnostiquer et proposer la solution optimale à un client en fonction de sa situation familiale et économique ainsi que de ses objectifs.
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Pratiques
Stage ou mission de professionnalisation. Plein temps
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Dirigé à
Bac +4, Bac +5, Ecole de commerce, DCEF
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Diplôme
MBA gestion de patrimoine
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Contenu
Assumer un poste de conseiller en gestion de patrimoine, que ce soit en indépendant ou en entreprise (banque, organisme financier, société d'investissement, office notarial)
L'accent est mis sur les deux piliers de tout patrimoine que sont l'immobilier (aspects fiscaux et techniques) et la Bourse. Sont également abordés : marchés de l'Art, Droit (de la famille et des successions), comptabilité, fiscalité du patrimoine, immobilier et défiscalisation, stratégies patrimoniales.
